J’ai eu l'occasion d'échanger avec Carine Dany, journaliste spécialisée en économie, dans son podcast Passion Patrimoine. Elle souhaite, à travers ce podcast, donner la parole au monde de la gestion de patrimoine afin de le rendre plus accessible.
Dans cet épisode, je reviens sur mon parcours et une volonté constante de donner du sens à mon métier. Ma démarche est simple : replacer la famille au cœur des décisions patrimoniales.
Lors de cet échange, nous allons aborder, au micro de Carine Dany les thèmes suivants :
✅ De la jeune génération qui réclame davantage de transparence
✅ Des enjeux de gouvernance dans les PME familiales
✅ Du poids des non-dits dans les stratégies de succession
✅ Du rôle clé de la prévoyance pour protéger les conjoints survivants
✅ Des abus de vente encore trop présents dans certains conseils patrimoniaux
✅ De la valorisation possible grâce à une meilleure structuration
Retrouvez l'intégralité du podcast : https://www.linkedin.com/posts/passion-patrimoine-media_entreprisefamiliale-gestiondepatrimoine-cgp-activity-7320371005787418625-XB4s?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAJ5ywcBQC4OxujBq3mmUYd37LmU0rFL0AA
Comment s’est déroulée cette session ?
Pour être franc, ce genre d’exercice n’est pas simple pour moi qui ne suis pas à l’aise à l’oral surtout en présence de micro et caméra. Certains me diront mais alors pourquoi l’avoir fait ? Tout simplement parce que je pars du principe que pour s’améliorer, il faut sortir de sa zone de confort.
Mon plan ne s’est pas déroulé sans accroc. Est ce grave ? Non, je n’y vois que du positif.
Au final, qu’est-ce que je retiens de cette expérience ?
Merci Carine pour ton accueil et ta patience.
